DEJAR EXCEL
Excel, CRM, ERP o un sistema a la medida: cómo elegir sin tirar dinero
Qué resuelve cada opción, cuánto cuesta de verdad y un test de 2 minutos para elegir un sistema para tu PyME sin tirar dinero.
Las 5 opciones, de menos a más
- Excel o Google SheetsGratis y flexible; nadie controla quién cambió qué
- CRMProspectos y seguimiento de ventas; poco de compras y cobranza
- Monday u otro tableroTareas y tableros visuales; cobra por asiento
- ERPContabilidad, inventario y facturación; arranque largo
- A la medidaTu proceso exacto; depende de quién lo construye
Ninguna es mala. El error caro es comprar la que resuelve un problema que no tienes.
Test de 2 minutos
| Si contestaste sí a… | Lo que te conviene revisar |
|---|---|
| Ninguna o solo la 1 | Excel bien ordenado todavía alcanza |
| La 4, sobre todo | Un CRM |
| La 5 | Un ERP (o el sistema de tu contador) |
| La 2 y la 3 | Algo que conecte cotizar, comprar y cobrar |
| 3 o más | Ya no cabe en Excel |
Lo que cuesta de verdad
Por usuarioCRM y tableros: el precio crece con cada persona que entra
ArranqueERP: semanas o meses de implementación y capacitación
HorasExcel: gratis, pero alguien pasa horas copiando y cuadrando
Compara el costo al año con todas las personas que lo van a usar, no el precio de entrada.
Las guías de esta sección
- Cuándo dejar Excel: 7 señales de que ya no te alcanza.
- CRM vs. ERP: qué hace cada uno, con una empresa de 20 personas.
- WhatsApp Business API: app o API, y qué cuesta cada mensaje.
- Firma electrónica de documentos: cuándo vale y cómo firmar cotizaciones.
- Organizar archivos en Google Drive: estructura lista para copiar.
- Alternativas a Monday: lo bueno, lo caro y cuándo cambiar.
Así se ve cuando todo está en un lugar
¿Qué cotizaciones de más de $200,000 siguen sin respuesta?
Son 4 por $1,126,500. La de Constructora Arista vence el viernes y nadie le ha escrito en 9 días.
Preguntas frecuentes
¿Qué sistema conviene para una PyME?
Depende de dónde se te pierde el dinero: un CRM si fallan los seguimientos de venta, un ERP si sufres con contabilidad e inventario, y algo que conecte cotizar, comprar y cobrar si ahí está el hueco.
¿Cuánto cuesta un sistema para PyMEs?
Depende del modelo: CRM y tableros cobran por usuario, un ERP suma implementación y capacitación, y Excel es gratis pero cuesta horas de copiar y cuadrar. Compara el costo al año con todas las personas que lo usarán.
¿Es mejor Excel o un sistema para una PyME?
Excel bien ordenado alcanza mientras pocas personas toquen el mismo archivo y no copies datos de uno a otro. Si saber cuánto te deben toma más de 10 minutos o se pierden seguimientos, ya conviene un sistema.
El sistema es el medio; lo que importa es el ciclo completo: de la cotización al cobro.